Gestión de Activos y Patrimonio - Analista de Transferencias para Clientes

Descripción

Resumen: Como Analista de Transferencias para Clientes, gestionará las operaciones de transferencia de activos, incluidos los procesos ACAT y no ACAT, garantizando el cumplimiento de los controles y la mejora continua. Aspectos destacados: 1. Gestionar operaciones y controles de transferencia de activos 2. Oportunidad de capacitación cruzada y mejora de procesos 3. Trabajar en un entorno orientado al equipo con enfoque en el cliente **DESCRIPCIÓN DEL PUESTO** El equipo de Transferencias para Clientes se encarga de la transferencia de activos hacia y desde las cuentas del cliente, según las instrucciones proporcionadas por los asesores financieros y las instituciones de corretaje contraparte. La interacción del equipo con el cliente se realiza a través de los asesores financieros o del equipo SDI para todas las transferencias presentadas por el cliente en la plataforma digital. El departamento está organizado en 8 funciones: (1\) Recepción ACAT (2\) Entrega ACAT (3\) Recepción no ACAT (4\) Entrega no ACAT (5\) Servicio de Registro Directo ("DRS") (6\) Recepción de transferencias de fondos de inversión (7\) Entrega de transferencias de fondos de inversión (8\) Reversiones de fallas. El volumen principal de la carga de trabajo del equipo corresponde a las transferencias ACAT (Transferencias Automatizadas de Cuentas de Clientes), que son esencialmente transferencias que se realizan mediante sistema y requieren que los analistas revisen los formularios de transferencia proporcionados por los asesores financieros o por el equipo SDI para asegurarse de que estén en orden antes de su procesamiento. Las transferencias no ACAT se procesan manualmente y, además de la revisión de formularios, se implementa un proceso de seguimiento para garantizar que la transferencia se complete. Como Analista de Transferencias para Clientes, será responsable de los procesos operativos y los controles integrados en el flujo de trabajo diario dentro de su función específica. **Responsabilidades del puesto:** * Comprender la función y los procesos pertinentes de extremo a extremo. La capacitación cruzada se implementa mensualmente, brindando al equipo herramientas de resiliencia para respaldo. * Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el flujo operativo * Realizar operaciones diarias, que pueden incluir facilitar liquidaciones, transferencias, caja, servicios de activos o conciliaciones * Identificar problemas, analizar causas y proponer soluciones viables * Asistir a reuniones grupales periódicas con los gerentes para garantizar una comunicación adecuada; elevar los problemas; incorporar los comentarios en los procesos diarios * Cumplir con los procedimientos operativos; asegurar que dichos procedimientos estén actualizados; las tareas no rutinarias deben revisarse y documentarse según sea necesario **Cualificaciones, habilidades y capacidades requeridas:** * Estudiantes o graduados en Finanzas, Administración de Empresas y áreas afines. * Dominio fluido del inglés * Conocimientos del paquete Microsoft Office * Alta atención al detalle * Capacidad para priorizar cargas de trabajo provenientes de distintas fuentes * Capacidad para cumplir con plazos y alcanzar los cortes diarios. * Capacidad para analizar un proceso, identificar mejoras e implementarlas * Capacidad para adaptarse y ser flexible en un entorno de equipo * Capacidad para demostrar un fuerte enfoque en el cliente * Persona colaboradora, tanto dentro del área de Transferencias como con otros equipos que trabajan junto al área de Transferencias. * **SOBRE NOSOTROS** J.P. Morgan es un líder global en servicios financieros, ofreciendo asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, personas acaudaladas e inversores institucionales más destacados del mundo. Nuestro enfoque de «negocio de primera clase, de primera clase» para atender a nuestros clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y de largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestras personas son nuestra fortaleza y que los diversos talentos que aportan a nuestra plantilla global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y otorga gran valor a la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos en función de ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o condición de veterano, embarazo o discapacidad, ni por ningún otro motivo protegido por la ley aplicable. También realizamos ajustes razonables para las prácticas y creencias religiosas de solicitantes y empleados, así como para necesidades derivadas de discapacidades mentales o físicas. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar un ajuste razonable. **SOBRE EL EQUIPO** J.P. Morgan Gestión de Activos y Patrimonio ofrece soluciones líderes en la industria de gestión de inversiones y banca privada. La Gestión de Activos brinda a particulares, asesores e instituciones estrategias y experiencia que abarcan todo el espectro de clases de activos mediante nuestra red global de profesionales de inversión. La Gestión de Patrimonio ayuda a particulares, familias y fundaciones a adoptar un enfoque más intencional respecto de su patrimonio o finanzas, para definir, enfocar y alcanzar mejor sus objetivos.